Wie richte ich die Salesforce-Integration für eTrusted ein?

Die Salesforce-Integration für eTrusted bringt Ihr Feedback und Ihre Bewertungen in Ihre Arbeitsumgebung. Importieren Sie Ihre Bewertungen, analysieren Sie Daten, weisen Sie Aufgaben zu und erstellen Sie mit wenigen Klicks Business Cases.

Installation

1. Die URL öffnen, die Sie von Trusted Shops für die Installation erhalten haben.
2. „Install for Admins Only“ auswählen.
3. Ein Häkchen bei „I acknowledge that I’m installing a Non-Salesforce Application that is not authorized for distribution as part of Salesforce’s AppExchange Partner Program.” setzen.
4. Auf „Install“ klicken.
   
5. Ein Pop-up zum Zugriff von Drittanbietern öffnet sich. Ein Häkchen bei „Yes, grant access to these third-party web sites” setzen. Anschließend auf „Continue“ klicken.
   

Der Installationsvorgang kann einige Minuten dauern. Sobald die Installation erfolgreich abgeschlossen ist, erscheint die Erfolgsmeldung „Installation Complete!“.

Damit haben Sie die Salesforce-Integration für eTrusted erfolgreich installiert.

Konfiguration

Im Folgenden erläutern wir Ihnen, wie Sie die Integration innerhalb Ihrer Salesforce-Instanz einrichten können.

• Anmeldeinformationen mit Namen hinzufügen
• Automatisierte Caseerstellung & Bewertungsimport

Anmeldeinformationen mit Namen hinzufügen

Mit diesem Schritt sorgen Sie dafür, dass Ihre Teammitglieder mit ihren Salesforce-Anmeldeinformationen auf die Bewertungen und die eTrusted-Funktionalitäten zugreifen können.

1. Die Setup-Seite von Salesforce öffnen.
2. Mithilfe der Suchfunktion am linken Bildschirmrand nach „Named Credentials“ suchen.
3. Das Suchergebnis auswählen.
   
4. Eine Liste öffnet sich. Auf „New“ klicken, um ein Dropdown-Menü zu öffnen. Anschließend auf „New Legacy“ klicken.
   
5. Die Eingabemaske „New Named Credential“ öffnet sich. Folgende Angaben in die Eingabefelder übertragen:

	Eingabefeld	Angabe
	Label	EtsCredential
	Name	EtsCredential
	URL	https://api.etrusted.com/
	Identity Type	Anonymous
	Authentication Protocol	No Authentication

6. Auf „Save“ klicken.
7. Zur Setup-Seite von Salesforce zurückkehren.
8. Mithilfe der Suchfunktion am linken Bildschirmrand nach „Custom Settings“ () suchen.
9. Das Suchergebnis auswählen.
10. Eine Liste öffnet sich. Innerhalb der Liste nach dem Eintrag „eTrusted Credentials“ suchen. Innerhalb des Eintrags auf „Manage“ () klicken.
    
11. Die Übersicht „eTrusted Credentials“ öffnet sich. Auf „New“ klicken.
    
12. Die Eingabemaske „eTrusted Credentials Edit“ öffnet sich. Ihre Client ID und Ihren Client Secret in die Eingabemaske eingeben.

13. Auf „Save“ klicken.
    

Damit haben Sie die Bewertungen und die eTrusted-Funktionalitäten erfolgreich für Ihre Teammitglieder zugänglich gemacht.

Automatisierte Caseerstellung & Bewertungsimport

Mit der Salesforce-Integration für eTrusted können Sie Ihre mit Trusted Shops gesammelten Bewertungen in Ihre Salesforce-Umgebung integrieren. Sobald die Integration installiert und konfiguriert ist, erscheinen gesammelte Bewertungen als „review object (trustedshops__Review__c)“ in Salesforce. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, durch eingegangene Bewertungen Cases in Salesforce auszulösen.

Die Integration besitzt folgenden Funktionsumfang:

• Erstellung von Regeln, nach denen durch Bewertungen automatisiert Cases erstellt werden.
• Import von gesammelten Bewertungen in Salesforce.
• Die Beantwortung und Meldung von Bewertungen ist aktuell nur über das eTrusted Kontrollzentrum möglich. Innerhalb der Salesforce-Integration finden Sie in den Details der jeweiligen Bewertung einen Direktlink zur Bewertung im Kontrollzentrum.

Salesforce-Integration für eTrusted öffnen

1. Innerhalb von Salesforce auf die farbigen Punkte in der linken oberen Ecke klicken. Mithilfe der Suchfunktion nach „eTrusted Experience Feedback“ suchen.
2. Das Suchergebnis auswählen.
   

Damit haben Sie die Salesforce-Integration für eTrusted erfolgreich geöffnet.

Regeln für die automatisierte Caseerstellung definieren

1. Innerhalb der Salesforce-Integration für eTrusted den Reiter „eTrusted Admin Panel“ öffnen.
   
2. Zum Abschnitt „Convert service reviews to cases“ scrollen.
3. Unter „Channels“ () auswählen, für welche Ihrer eTrusted-Kanäle automatisiert Cases erstellt werden sollen.
4. Unter „Star ratings“ () auswählen, für welche Sternebewertungen automatisiert Cases erstellt werden sollen.
5. Den Schalter „To convert reviews into cases (future reviews and reviews from the past three days), please activate the trigger“ () aktivieren.

6. Auf „Save Changes“ klicken. Die Erfolgsmeldung „Success! Configuration saved successfully“ erscheint.
   

Damit haben Sie erfolgreich Regeln für die automatisierte Caseerstellung definiert.

Bewertungen in Salesforce importieren

1. Innerhalb der Salesforce-Integration für eTrusted den Reiter „eTrusted Admin Panel“ öffnen.
   
2. Zum Abschnitt „Import service reviews“ scrollen.
3. Unter „Channels“ () auswählen, für welche Ihrer eTrusted-Kanäle Bewertungen importiert werden sollen.
4. Unter „Star ratings“ () auswählen, welche Sternebewertungen die Bewertungen haben sollen, die Sie importieren möchten.
5. Mithilfe der Eingabefelder () definieren, ab welchem Datum die Bewertungen importiert werden sollen.

6. Auf „Save Changes“ klicken. Die Erfolgsmeldung „Success! Channel sync config updated successfully!“ erscheint.
   

Damit haben Sie erfolgreich Bewertungen in Salesforce importiert.