Die Salesforce-Integration für eTrusted bringt Ihr Feedback und Ihre Bewertungen in Ihre Arbeitsumgebung. Importieren Sie Ihre Bewertungen, analysieren Sie Daten, weisen Sie Aufgaben zu und erstellen Sie mit wenigen Klicks Business Cases.
Installation
Öffnen Sie zunächst Ihren Internetbrowser und geben Sie die URL ein, die Sie von Trusted Shops für die Installation erhalten haben. Anschließend erscheint eine Übersicht mit drei Auswahlboxen. Wählen Sie hier „Install for Admins Only“ („Nur für Administratoren installieren“) aus. Aktivieren Sie zudem die Checkbox „I acknowledge that I’m installing a Non-Salesforce Application that is not authorized for distribution as part of Salesforce’s AppExchange Partner Program.” („Ich bestätige, dass ich gerade eine Nicht-Salesforce-Anwendung installiere, die nicht für die Verteilung im Rahmen des AppExchange-Partnerprogramms von Salesforce zugelassen ist.“). Klicken Sie abschließend auf den Button „Install“ („Installieren“).
Daraufhin öffnet sich ein Pop-up, in dem Sie den Zugriff von Drittanbietern bestätigen müssen. Klicken Sie auf „Continue“ („Weiter“), um mit der Installation fortzufahren.
Klicken Sie anschließend auf „Install“ („Installieren“). Daraufhin wird das Installationspaket installiert.
Der Installationsvorgang kann einige Minuten dauern. Sobald die Installation erfolgreich abgeschlossen ist, werden Sie hierüber per E-Mail informiert.
Nach der erfolgreichen Installation ist die Salesforce-Integration für eTrusted im App Launcher zu finden. Öffnen Sie hierfür den App Launcher und suchen Sie – entweder über die Suchfunktion oder manuell – nach „eTrusted Experience Feedback“.
Konfiguration
Sie haben die Salesforce-Integration für eTrusted nun erfolgreich installiert. Im Folgenden erläutern wir Ihnen, wie Sie die Integration innerhalb Ihrer Salesforce-Instanz einrichten können.
- Ihrem eigenen User Zugriffsrechte als „eTrusted Admin“ erteilen
- Berechtigungszuweisungen für Ihre Mitarbeiter*innen festlegen
- Authentifizierungsanbieter hinzufügen
- Anmeldeinformationen mit Namen hinzufügen
- Bewertungstab zur Benutzeransicht hinzufügen
- Automatisierte Caseerstellung & Bewertungsimport
Ihrem eigenen User Zugriffsrechte als „eTrusted Admin“ erteilen
Sie können sich innerhalb von Salesforce Zugriffsrechte als „eTrusted Admin“ erteilen. Klicken Sie hierfür zunächst auf Ihr Profilbild in der rechten oberen Ecke (
). Daraufhin öffnet sich ein Dropdown-Menü. Wählen Sie innerhalb dieses Menüs Ihren Benutzernamen aus (
).
Klicken Sie nun auf „User Detail“ („Benutzerdetails“).
Daraufhin öffnet sich eine neue Ansicht. Scrollen Sie hier zum Abschnitt „Permission Set Assignments“ („Berechtigungssatzzuweisungen“) und klicken Sie auf den Button „Edit Assignments“ („Zuweisungen bearbeiten“).
Suchen Sie im linken Auswahlfenster „Available Permission Sets“ („Verfügbare Berechtigungssätze“) nach „eTrusted Admin“ und wählen Sie es aus. Klicken Sie anschließend auf die obere Pfeiltaste, sodass „eTrusted Admin“ im rechten Fenster „Enabled Permission Sets“ („Aktivierte Berechtigungssätze“) erscheint. Danach klicken Sie auf „Save“ („Speichern“).
Berechtigungszuweisungen für Ihre Mitarbeiter*innen festlegen
Sie können in Salesforce sowohl einzelnen Kolleginnen und Kollegen als auch ganzen Benutzergruppen die Berechtigung zuweisen, auf Bewertungen zugreifen zu können. Im Folgenden stellen wir Ihnen beide Möglichkeiten vor.
Berechtigung für einzelne Teammitglieder festlegen
Um einem einzelnen Teammitglied die Möglichkeit zu geben, auf die gesammelten Bewertungen zugreifen zu können, müssen Sie es der Berechtigungsgruppe „eTrusted User“ hinzufügen. Öffnen Sie hierfür zunächst die Setup-Seite und suchen Sie über die Schnellsuche auf der linken Seite nach „Users“ („Benutzer“). Klappen Sie mit einem Klick das entsprechende Dropdown-Menü auf und wählen Sie den Menüpunkt „Users“ („Benutzer“) aus.
Suchen Sie in der sich nun öffnenden Liste nach dem Teammitglied, dem Sie die Berechtigung zuweisen möchten, und wählen Sie den entsprechenden Namen aus. Scrollen Sie innerhalb der Ansicht, die sich nun öffnet, zum Abschnitt „Permission Set Assignments“ („Berechtigungssatzzuweisungen“) und klicken Sie auf den Button „Edit Assignments“ („Zuweisungen bearbeiten“).
Suchen Sie im linken Auswahlfenster „Available Permission Sets“ („Verfügbare Berechtigungssätze“) nach „eTrusted User“ und wählen Sie es aus. Klicken Sie nun auf den oberen Pfeilbutton, um „eTrusted User“ dem rechten Auswahlfenster „Enabled Permission Sets“ („Aktivierte Berechtigungssätze“ hinzuzufügen. Speichern Sie die Einstellung anschließend mit einem Klick auf „Save“ („Speichern“) ab.
Berechtigung für eine Benutzergruppe festlegen
Öffnen Sie die Setup-Seite und suchen Sie mithilfe der Schnellsuche auf der linken Seite nach dem „App Manager“ („Anwendungs-Manager“). Wählen Sie ihn aus.
Suchen Sie in der nun geöffneten Liste nach „eTrusted Experience Feedback“ und klicken Sie auf den kleinen Pfeil neben dem Appnamen. Wählen Sie anschließend „Edit“ („Bearbeiten“) aus.
Wählen Sie innerhalb der Navigation auf der linken Seite den Menüpunkt „User Profiles“ („Benutzerprofile“) aus.
Suchen Sie innerhalb des linken Auswahlfensters „Available Profiles“ („Verfügbare Profile“) die Benutzergruppe aus, die Zugriff auf gesammelte Bewertungen erhalten soll, und wählen Sie diese aus. Klicken Sie nun auf den kleinen Pfeilbutton, um die Benutzergruppe zum rechten Auswahlfenster „Selected Profiles“ („Ausgewählte Profile“) hinzuzufügen.
Klicken Sie anschließend auf „Save“ („Speichern“), um die vorgenommenen Einstellungen zu sichern.
Authentifizierungsanbieter hinzufügen
Damit Sie Ihre mit eTrusted gesammelten Bewertungen in Salesforce bearbeiten können, muss zunächst die Datenübertragung zwischen Salesforce und eTrusted etabliert werden. Öffnen Sie hierfür zunächst die Setup-Seite, um den für eTrusted benötigten Authentifizierungsanbieter hinzuzufügen. Suchen Sie mithilfe der Schnellsuche am linken Bildschirmrand nach „Auth. Providers“ („Authentifizierungsanbieter“) und wählen Sie das entsprechende Suchergebnis aus.
Klicken Sie auf der sich nun öffnenden Seite auf den Button „New“ („Neu“) und geben Sie die nachfolgenden Daten in das Formular ein.
| Provider Type (Anbieter Typ) | EtsAuthProviderPlugin |
| Name | EtsCredential |
| URL Suffix | EtsCredential (wird automatisch ausgefüllt) |
| Callback URL | Lassen Sie dieses Feld zunächst frei. |
| Client ID | Ihre Client ID |
| Client Secret | Ihr Client Secret |
| LoginURL | https://login.etrusted.com/oauth/token |
| Include Consumer Secret in API Responses (Verbrauchergeheimnis in API-Antworten einschließen) | Aktivieren Sie die Checkbox. |
| Custom Error URL (Benutzerdefinierter Fehler-URL) | Lassen Sie dieses Feld frei. |
| Custom Logout URL (Benutzerdefinierter Abmelde-URL) | Lassen Sie dieses Feld frei. |
| Registration Handler (Registrierungs-Handler) | Lassen Sie dieses Feld frei. |
| Execute Registration As (Registrierung durchführen als) | Wählen Sie Ihren Username oder "eTrusted-api User" aus. |
| Icon URL (Symbol URL) | Lassen Sie dieses Feld frei. |
Klicken Sie auf „Save“ („Speichern“), sobald Sie alle Angaben wie oben beschrieben eingegeben haben.
Nach dem Speichervorgang wird eine Übersicht der eingegebenen Daten angezeigt, in der nun auch die „Callback URL“ eingeblendet wird. Kopieren Sie diese URL und klicken Sie auf „Edit“ („Bearbeiten“), um diese Information dem soeben hinzugefügten Authentifizierungsanbieter hinzuzufügen. Fügen Sie die kopierte URL ins Feld „Callback URL“ ein und klicken Sie auf „Save“ („Speichern“).
Anmeldeinformationen mit Namen hinzufügen
Mit diesem Schritt sorgen Sie dafür, dass Ihre Teammitglieder mit ihren Salesforce-Anmeldeinformationen auf die Bewertungen und die eTrusted-Funktionalitäten zugreifen können.
Öffnen Sie die Setup-Seite und suchen Sie mithilfe der Schnellsuche am linken Bildschirmrand nach „Named Credentials“ („Anmeldeinformationen mit Name“). Wählen Sie anschließend das Suchergebnis aus.
Klicken Sie in der sich nun öffnenden Ansicht auf den Button „New Named Credential“ („Neue Anmeldeinformation mit Name“) und füllen Sie das Formular wie folgt aus.
| Label (Bezeichnung) | EtsCredential |
| Name | EtsCredential (wird automatisch ausgefüllt) |
| URL | https://api.etrusted.com/ |
| Authentication (Authentifizierung) | |
| Certificate (Zertifikat) |
Lassen Sie dieses Feld frei. |
| Identity Type (Identitätstyp) | Named Principal (Benannter Prinzipal) |
| Authentication Protocol (Authentifizierungsprotokoll) | OAuth. 2.0 |
| Authentication Provider (Authentifizierungsanbieter) | EtsCredential |
| Scope (Umfang) | eTrusted |
| Callout Options (Call Out Optionen) | |
| Generate Authorization Header (Autorisierungskopfzeile generieren) | Aktivieren Sie die Checkbox. |
Klicken Sie abschließend auf „Save“ („Speichern“).
Bewertungstab zur Benutzeransicht hinzufügen
Öffnen Sie die Setup-Seite und nutzen Sie die Schnellsuche auf der linken Seite, um nach dem „App Manager“ („Anwendungs-Manager“) zu suchen. Wählen Sie diesen aus.
Suchen Sie in der sich nun öffnenden Liste nach „eTrusted Experience Feedback“ und klicken Sie auf den kleinen Pfeil neben dem Namen der App. Wählen Sie danach „Edit“ („Bearbeiten“) aus.
Wählen Sie in der Navigation auf der linken Seite den Menüpunkt „Navigation Items“ („Navigationselemente“) aus.
Suchen Sie innerhalb des linken Auswahlfensters „Available Items“ („Verfügbare Elemente“) nach den beiden Elementen „Reviews“ und „eTrusted Admin Panel“. Wählen Sie diese aus und fügen Sie sie mit einem Klick auf den kleinen Pfeil zum rechten Auswahlfenster „Selected Items“ („Ausgewählte Elemente“) hinzu.
Klicken Sie abschließend auf „Save“ („Speichern“).
Automatisierte Caseerstellung & Bewertungsimport
Mit der Salesforce-Integration „eTrusted Experience Feedback” können Sie Ihre mit Trusted Shops gesammelten Bewertungen in Ihre Salesforce-Umgebung integrieren. Sobald die Integration installiert und konfiguriert ist, erscheinen gesammelte Bewertungen als „review object (trustedshops__Review__c)“ in Salesforce. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, durch eingegangene Bewertungen Cases in Salesforce auszulösen.
Die aktuelle Beta-Version der Integration besitzt folgenden Funktionsumfang:
- Erstellung von Regeln, nach denen durch Bewertungen automatisiert Cases erstellt werden.
- Import von gesammelten Bewertungen in Salesforce.
- Die Beantwortung und Meldung von Bewertungen ist aktuell nur über das eTrusted Kontrollzentrum möglich. Innerhalb der Salesforce-Integration finden Sie in den Details der jeweiligen Bewertung einen Direktlink zur Bewertung im Kontrollzentrum.
Klicken Sie nun oben links auf den App Launcher und suchen Sie mithilfe des Suchfelds nach „eTrusted Experience Feedback“. Wählen Sie das entsprechende Suchergebnis aus.
Regeln für die automatisierte Caseerstellung definieren
Wählen Sie in der oberen Navigationsleiste den Reiter „eTrusted Admin Panel“ aus.
Innerhalb des Administratorenbereichs können Sie sowohl die Regeln, nach denen Bewertungen in Cases konvertiert werden sollen, definieren als auch bereits gesammelte Bewertungen in Salesforce importieren.
Scrollen Sie zunächst in den Abschnitt „Convert service reviews to cases“. Dort finden Sie unter der Erläuterung „To convert reviews into cases (future reviews and reviews from the past three days), please activate the trigger“ einen Schalter (
). Dieser ist im voreingestellten Setup deaktiviert, sodass keine Cases durch gesammelte Bewertungen ausgelöst werden. Wenn Sie den Schalter erstmalig aktivieren, werden sowohl für zukünftige als auch für die in den vergangenen drei Tagen eingegangenen Bewertungen Cases erstellt. Ab der zweiten Aktivierung werden nur für nach dem Aktivierungszeitpunkt eingegangene Bewertungen Cases erstellt – allerdings nicht für die Bewertungen der vergangenen drei Tage.
Unter „Channels“ () sind alle Kanäle Ihres Accounts (Client ID/Secret) aufgelistet. Mithilfe dieser Liste können Sie definieren, für welchen Kanal automatisiert Cases erstellt werden sollen. Setzen Sie hierfür ein Häkchen vor dem gewünschten Kanal oder vor „Select All“, wenn für all Ihre Kanäle automatisiert Cases ausgelöst werden sollen.
In der Auflistung „Star ratings“ () können Sie zudem bestimmen, für welche Bewertungen Cases erstellt werden sollen. Setzen Sie hierfür ein Häkchen vor den jeweiligen Bewertungssternen.
Klicken Sie abschließend auf den Button „Save Changes“, um Ihre Einstellungen abzuspeichern. Anschließend erscheint die Erfolgsmeldung „Success! Configuration saved successfully“.
Bewertungen in Salesforce importieren
Scrollen Sie innerhalb der Ansicht zum Abschnitt „Import service reviews“. Im oberen Bereich des Abschnitts werden Ihre Kanäle aufgelistet, die mit Ihrem Account (Client ID/Secret) verbunden sind (). Wählen Sie innerhalb dieser Liste die Kanäle aus, für die Sie Bewertungen importieren wollen. Geben Sie anschließend unter „Star ratings“ an, wie viele Bewertungssterne die Bewertungen haben, die Sie importieren möchten (). Definieren Sie zu guter Letzt, ab welchem Datum die gesammelten Bewertungen importiert werden sollen ().
Klicken Sie auf „Save Changes“, sobald Sie alle Einstellungen vorgenommen haben. Anschließend erscheint die Erfolgsmeldung „Success! Channel sync config updated successfully!“.