Comment configurer l’intégration Salesforce pour eTrusted ?

L’intégration de Salesforce pour eTrusted permet d’intégrer vos retours clients et vos avis dans votre base de données. Importez vos avis, analysez les données, assignez des tâches et créez des cas pratiques en quelques clics.

Notre intégration Salesforce est actuellement en phase bêta. Par conséquent, elle n’est pas encore disponible de manière officielle. Vous voulez tester l’intégration ? Demandez votre accès ici dès aujourd’hui.
Ce guide se concentre sur l’installation et la configuration de l’intégration Salesforce pour eTrusted. Il s’adresse donc principalement aux administratrices et administrateurs de la Salesforce. Vous aimeriez apprendre à travailler avec l’intégration ? Dans cet article, nous vous expliquons comment analyser et éditer les avis collectés : Comment utiliser l’intégration Salesforce pour eTrusted ?

Installation

Assurez-vous que vous êtes déconnectés de toutes les interfaces de Salesforce avant de commencer l’installation de l’intégration Salesforce pour eTrusted.

Ouvrez d’abord votre navigateur Internet et entrez l’URL que vous avez reçu de Trusted Shops pour l’installation. Ensuite, une vue d’ensemble comportant trois cases de sélection apparaîtra. Sélectionnez « Install for Admins Only » (« Installer pour les administrateurs seulement »). Cochez également la case « I acknowledge that I’m installing a Non-Salesforce Application that is not authorized for distribution as part of Salesforce’s AppExchange Partner Program » (« Je reconnais que j'installe une application non-Salesforce dont la distribution n'est pas autorisée dans le cadre du programme partenaires AppExchange de Salesforce»). Enfin, cliquez sur le bouton “Install” (« Installer »).

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Une fenêtre pop-up s’ouvrira et vous demandera de confirmer l’accès aux prestataires tiers. Cliquez sur« Continue » (« Continuer») pour procéder à l’installation.

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Cliquez ensuite sur « Install » (« Installer »). Le package d’installation est ensuite installé.

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Le processus d’installation peut prendre quelques minutes. Une fois l’installation est terminée, vous en serez informé par e-mail.

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Après une installation réussie, l’intégration Salesforce pour eTrusted se trouve dans l’App Launcher. Ouvrez l’App Launcher et recherchez « eTrusted Experience Feedback » – soit en utilisant la fonction de recherche, soit manuellement.

Configuration

Vous avez maintenant installé l’intégration Salesforce pour eTrusted. Nous expliquons ci-dessous comment finaliser l’intégration dans votre interface Salesforce.

Accordez des droits d'accès à votre propre utilisateur en tant qu’« Admin eTrusted »

Vous pouvez vous accorder des droits d’accès en tant qu’ « Admin eTrusted » dans Salesforce. Pour faire ceci, cliquez d’abord sur votre photo de profil dans le coin supérieur droit (01_16x16.png). Un menu déroulant s’affiche. Sélectionnez votre nom d’utilisateur dans ce menu (02_16x16.png). 

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Cliquez maintenant sur « User Detail » (« détails de l’utilisateur »).

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Un nouvel onglet s’ouvre. Faites défiler la page jusqu’à la section « Permission Set Assignments » (« Attributions d'ensemble d'autorisations») et cliquez sur le bouton « Edit Assignments » (« Modifier les attributions »).

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Dans le menu de sélection gauche, « Available Permission Sets » (« Ensembles d’autorisations disponibles »), recherchez « eTrusted Admin » et sélectionnez-le. Cliquez ensuite sur le bouton de la flèche supérieure pour que « eTrusted Admin » apparaisse dans la fenêtre « Enabled Permission Sets » (« Ensembles d’autorisations activés ») à droite. Cliquez ensuite sur « Save » (« Enregistrer »).

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Attribuer les autorisations à vos employés

Dans Salesforce, vous pouvez attribuer l’autorisation d’accéder aux avis à des collègues individuels ainsi qu’à des groupes d’utilisateurs entiers. Ci-après, nous présentons les deux options.

Définir les autorisations pour les différents membres de l’équipe

Pour permettre à un membre individuel de l’équipe d’accéder aux avis collectés, vous devez l’ajouter au groupe d’autorisation « eTrusted User ». Pour faire ceci, ouvrez d’abord la page de configuration de Salesforce et recherchez « Users » (« Utilisateurs ») à l’aide de la recherche rapide située à gauche. Cliquez pour ouvrir le menu déroulant correspondant et sélectionnez la rubrique du menu « Users » (« Utilisateurs »).

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Dans la liste qui s’ouvre, trouvez le membre de l’équipe à qui vous voulez attribuer l’autorisation et sélectionnez le nom approprié. Faites défiler la page jusqu’à la section « Permission Set Assignments » (« Attributions d'ensemble d'autorisations ») et cliquez sur le bouton « Edit Assignments » (« Modifier les attributions »).

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Dans la fenêtre de sélection gauche, « Available Permission Sets » (« Ensemble d’autorisations disponibles »), recherchez « eTrusted User » et sélectionnez-le. Cliquez maintenant sur le bouton de la flèche supérieure pour ajouter « eTrusted User » à la fenêtre de sélection droite « Enabled Permission Sets » (« Ensemble d’autorisations activés »). Enregistrez ensuite le paramètre en cliquant sur « Save » (« Enregistrer »).

Définir une autorisation pour un groupe d’utilisateurs

Ouvrez la page de configuration de Salesforce et utilisez la recherche rapide sur la gauche pour trouver l’App Manager (« Gestionnaire d'applications »). Sélectionnez-le.

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Dans la liste qui s’ouvre, recherchez « eTrusted Experience Feedback » et cliquez sur la petite flèche à côté du nom de l’application. Sélectionnez ensuite « Edit » Modifier »).

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Dans la navigation sur le côté gauche, sélectionnez la rubrique du menu « User Profiles » (« Profils des utilisateurs »).

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Dans la fenêtre de sélection « Available Profiles » (« Profils disponibles ») à gauche, trouvez et sélectionnez le groupe d’utilisateurs à qui vous souhaitez attribuer accès aux avis collectés. Cliquez maintenant sur le bouton de la petite flèche pour ajouter le groupe d’utilisateurs à la fenêtre de sélection de droite « Selected Profiles » (« Profils sélectionnés »).

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Cliquez ensuite sur « Save » (« Enregistrer ») pour sauvegarder les paramètres que vous avez définis.

Ajouter le fournisseur d’authentification (Auth. Provider)

Pour que vous puissiez modifier vos avis collectés avec eTrusted dans Salesforce, le transfert de données entre Salesforce et eTrusted doit d’abord être établi. Pour faire ceci, ouvrez d’abord la page de configuration de Salesforce pour ajouter le fournisseur d’authentification dont vous avez besoin pour eTrusted. Utilisez la recherche rapide sur le côté gauche de l’écran pour rechercher « Auth. Providers » (« Fournisseurs d’authentification ») et sélectionnez le résultat de recherche approprié.

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Sur la page qui s’ouvre maintenant, cliquez sur le bouton « New » (« Nouveau ») et saisissez les données suivantes dans le formulaire.

Provider Type (Type de fournisseur) EtsAuthProviderPlugin
Name (Nom) EtsCredential
URL Suffix (Suffixe de l’URL) EtsCredential (sera rempli automatiquement)
Callback URL (URL de rappel) Laissez ce champ vide pour l’instant.
Client ID Votre ID client
Client Secret Votre Client Secret
LoginURL https://login.etrusted.com/oauth/token
Include Consumer Secret in API Responses (Inclure le secret du consommateur dans les réponses d’API) Cochez la case.
Custom Error URL (URL d'erreur personnalisée) Laissez ce champ vide.
Custom Logout URL (URL de déconnexion personnalisée) Laissez ce champ vide.
Registration Handler (Gestionnaire d’enregistrement) Laissez ce champ vide.
Execute Registration As (Exécuter l’enregistrement en tant que) Choisissez votre nom d’utilisateur ou « eTrusted-api User »
Icon URL (URL d'icône) Laissez ce champ vide.

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Une fois que vous avez saisi toutes les informations comme décrit ci-dessus, cliquez sur « Save » (« Enregistrer »).

Après le processus de sauvegarde, une vue d’ensemble des données saisies est affichée, dans laquelle l’« URL de rappel » est maintenant également affichée. Copiez cette URL et cliquez sur « Edit » (« Modifier ») pour ajouter ces informations au fournisseur d’authentification que vous venez d’ajouter. Collez l’URL copié dans le champ « Callback URL » et cliquez sur « Save » (« Enregistrer »).

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Ajouter des informations d´Identifiants nommés (Named credentials)

Avec cette étape, vous vous assurez que les membres de votre équipe peuvent accéder aux avis et à la fonctionnalité eTrusted en utilisant leurs identifiants Salesforce.

Ouvrez la page de configuration de Salesforce et recherchez « Named Credentials » (« Identifiants nommés ») à l’aide de la recherche rapide située à gauche de l’écran. Sélectionnez ensuite le résultat de la recherche.

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Dans l’onglet qui s’ouvre, cliquez sur le bouton « New Named Credential » (« Nouvel identifiant nommé ») et remplissez le formulaire de la manière suivante.

Label (Étiquette) EtsCredential
Name (Nom) EtsCredential (sera rempli automatiquement)
URL https://api.etrusted.com/
Authentication (Authentification)  
Certificate (Certifikat)

Laissez ce champ vide.

Identity Type (Type d’identité) Named Principal (Principal nommé)
Authentication Protocol (Protocole d’authentification) OAuth. 2.0
Authentication Provider (Fournisseur d’authentification) EtsCredential
Scope (Étendue) eTrusted
Callout Options (Options de légende)  
Generate Authorization Header (Générer un en-tête d'autorisation) Cochez la case.

namedcredential.png

Pour finir, cliquez sur « Save » (« Enregistrer »).

Ajouter un onglet d’avis à la vue de l’utilisateur

Ouvrez la page de configuration de Salesforce et utilisez la recherche rapide sur la gauche pour rechercher l’App Manager (« Gestionnaire d'applications »). Sélectionnez-le.

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Dans la liste qui s’ouvre, recherchez « eTrusted Experience Feedback » et cliquez sur la petite flèche à côté du nom de l’application. Sélectionnez ensuite « Edit » Modifier »).

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Sélectionnez la rubrique du menu « Navigation Items » (« Éléments de navigation ») dans la navigation sur le côté gauche.

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Dans la fenêtre de sélection des « Available Items » (« Éléments disponibles ») sur la gauche, recherchez les deux éléments « Reviews » et « eTrusted Admin Panel ». Sélectionnez-les et ajoutez-les à la fenêtre de sélection de droite « Selected Items » (« Éléments sélectionnés ») en cliquant sur la petite flèche.

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Pour finir, cliquez sur « Save » (« Enregistrer »).

Création automatisée de cas et importation d’avis

Grâce à l’intégration Salesforce « eTrusted Experience Feedback », vous pouvez intégrer les avis recueillis par Trusted Shops dans votre base de données Salesforce. Une fois l’intégration installée et configurée, les avis recueillis apparaîtront comme un « review object (trustedshops__Review__c) » dans Salesforce. Cela vous donne la possibilité de déclencher des cas dans Salesforce grâce aux avis reçus.

La version bêta actuelle de l’intégration présente les fonctionnalités suivantes :

  • Création de règles selon lesquelles les cas seront créés automatiquement à travers les avis.
  • Importation des avis recueillis dans Salesforce.
  • Répondre aux avis et les signaler n’est actuellement possible que via le Centre de Contrôle eTrusted. Dans l’intégration Salesforce, vous trouverez un lien direct vers l’avis dans le Centre de Contrôle dans les détails de l’avis en question.
Veuillez noter que le visuel de votre système peut différer des illustrations suivantes en fonction de votre configuration.

Cliquez maintenant sur le Lanceur d’applications dans le coin supérieur gauche et recherchez « eTrusted Experience Feedback » à l’aide du champ de recherche. Sélectionnez le résultat de recherche approprié.

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Définir des règles pour la création automatique de requêtes

Sélectionnez l’onglet « eTrusted Admin Panel » dans la barre de navigation supérieure.

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Dans la zone de l’administrateur, vous pouvez définir les règles selon lesquelles les avis seront convertis en requêtes, ainsi qu’importer les avis déjà collectés dans Salesforce.

Tout d’abord, faites défiler la page jusqu’à la section « Convert service reviews to cases ». Vous y trouverez un bouton d’activation (03_16x16.png) sous l’explication « To convert reviews into cases (future reviews and reviews from the past three days), please activate the trigger ». Cette fonction est désactivée dans la configuration par défaut, de sorte qu'aucune requête n'est créée pour les avis collectés. Lorsque vous activez le bouton d’activation lors de la première configuration, des requêtes sont créées pour les avis futurs et les avis reçus au cours des trois derniers jours. À partir de la deuxième activation, les requêtes ne sont créées que pour les avis reçus après le moment de l'activation - mais pas pour les avis des trois derniers jours.

Sous « Channels » (01_16x16.png), tous les canaux de votre compte (Client ID/Secret) sont listés. Vous pouvez utiliser cette liste pour définir pour quels canaux les requêtes doivent être créées automatiquement. Pour faire ceci, cochez la case devant le canal souhaité ou devant « Select All » si vous souhaitez que les cas soient déclenchés automatiquement pour tous vos canaux.

Dans la liste « Star ratings » (02_16x16.png), vous pouvez également déterminer pour quels avis des requêtes devraient être créées. Pour faire ceci, cochez les étoiles d’évaluation correspondantes.

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Pour finaliser, cliquez sur le bouton « Save Changes » pour sauvegarder vos paramètres. Le message de réussite « Success! Configuration saved successfully » apparaîtra.

Importer des avis dans Salesforce

Dans l’onglet, faites défiler l’écran jusqu’à la section « Import service reviews ». En haut de la section, les canaux qui sont connectés à votre compte (ID client/Secret) sont listés (01_16x16.png). Dans cette liste, sélectionnez les canaux pour lesquels vous souhaitez importer des avis. Indiquez ensuite sous « Star ratings » combien d’étoiles d’évaluation ont les avis que vous souhaitez importer (02_16x16.png). Enfin, définissez la date à partir de laquelle les avis collectés devraient être importés (03_16x16.png).

Une fois que vous avez défini une date, tous les avis collectés entre la date fixée et la date du jour seront importés dans Salesforce. Les avis nouvellement arrivés sont automatiquement importés toutes les 15 minutes selon les règles définies dans la section “Convert service reviews to cases" et “Import service reviews”.

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Cliquez sur « Save Changes » une fois que vous aurez effectué tous les réglages. Le message de réussite « Success! Channel sync config updated successfully! » apparaîtra.


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